O ABC Brasil
Produtos e serviços
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Corretora de Seguros
Seguros Consórcio
O Banco ABC Brasil está entre os principais players do mercado de capitais brasileiro, atuando na intermedição de ofertas públicas tanto as registradas na CVM ou com esforços restritos de distribuição, locais ou internacionais.
Adicionalmente oferece soluções de alteração do perfil de dívida das empresas que assessora, bem como dívidas estruturadas para financiamento de projetos, aquisition finance, etc. O Banco atua de maneira destacada em operações de renda fixa no mercado doméstico, oferecendo os seguintes serviços de estruturação de valores mobiliários:
Notas Promissórias
Debêntures
FIDC
CRI
CRA
Teste
Teste
Teste
Estamos entre os 8 principais underwriters de renda fixa do mercado de capitais, atuando de maneira destacada na intermediação de ofertas públicas e privadas.
Nossa área é dividida em 2 equipes que operam de forma integrada para atender nossos clientes e consolidar o mercado de capitais doméstico como uma alternativa diferenciada de captação e investimento.
Profundo conhecimento
do mercado corporativo
10º lugar no ranking da Anbima* em volume de operações no Mercado de Capitais, com R$ 1,8 bilhão
4º lugar no ranking da Anbima* em quantidade de operações no Mercado de Capitais, com 54 operações
9º lugar no ranking da Anbima* em volume de operações distribuídas no Mercado de Capitais, com R$ 3,1 bilhões
* Fonte Anbima, publicado em 31/01/2018.
R$ 580 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador
R$ 220 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador
R$ 220 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador
R$ 170 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador
R$ 155 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador
R$ 120 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador Líder
R$ 45 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador Líder
R$ 42 milhões
Debêntures 12.431
Coordenador Líder
R$ 550 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 550 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 350 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 330 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 325 milhões
Debêntures
Coordenador
R$ 300 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 200 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 185 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 130 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 80 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 70 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 50 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 40 milhões
Debêntures
Coordenador Líder
R$ 140 milhões
Notas Promissórias
Coordenador Líder
R$ 100 milhões
Notas Promissórias
Coordenador Líder
R$ 95 milhões
Notas Promissórias
Coordenador Líder
R$ 60 milhões
Notas Promissórias
Coordenador
R$ 120 milhões
CRA
Coordenador Líder
R$ 80 milhões
CRA
Coordenador
R$ 100 milhões
CRI
Coordenador Líder
R$ 70 milhões
CRI
Coordenador Líder
Estudos de Caso
R$ 1.000.000.000,00
FEVEREIRO 2018
1ª Oferta Pública de Debêntures da Entrevias Concessionária de Rodovias
A Entrevias Concessionária de Rodovias S.A (“Entrevias”), concessionária de rodovias controlada pelo FIP Pátria (“Sponsor”), realizou a sua 1ª (primeira) oferta pública de debêntures, com enquadramento como projeto prioritário...
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R$ 119.959.000,00
DEZEMBRO 2017
Certificado de Recebíveis do Agronegócio
A Cocal -Comércio Indústria Canaã Açúcar e Álcool Ltda é uma empresa 100% nacional, fundada em 1980 na cidade de Paraguaçu Paulista-SP, com a implantação do Proálcool. As atividades iniciaram com foco na produção de etanol para o abastecimento regional. Em 1994 passou também...
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R$ 580.000.000,00
NOVEMBRO 2017
Oferta Pública de Debêntures de Infraestrutura da Belo Monte Transmissora de Energia
A Belo Monte Transmissora de Energia SPE S.A. (“BMTE”) é a sociedade de propósito específico controlada pela State Grid (51,0%), Furnas (24,5%) e Eletronorte (24,5%) responsável pela implantação de linhas de transmissão de ultra alta tensão em corrente contínua de 800kV (primeira do país), da UHE Belo Monte até o sudeste com extensão...
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